M&A Beratung | Verkauf von Unternehmen

Beim Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen sind folgende Punkte zu betrachten:

Zunächst muss eine kritische Bestandsaufnahme zur Entwicklung, zur augenblicklichen Situation
und zu den Perspektiven des Unternehmens erfolgen. Dies ist insofern wichtig, da sonst geeignete
potenzielle Käufer oder die Ermittlung einer Bandbreite für den erzielbaren Verkaufspreis nicht möglich
ist. Außerdem muss ermittelt werden, bei welcher Käufergruppe sich der höchste Zusatznutzen – und
damit die Bereitschaft einen hohen Kaufpreis zu bezahlen – ergibt.

Auf dieser Grundlage werden dann folgende Schritte, gemeinsam mit dem Klienten, abgearbeitet:

Research und Ansprache von potenziellen Investoren auf Basis eines sog. ‚Blindprofils’
Einholung von Informationen und Eruierung eines konkreten Kaufinteresses
Erarbeitung eines Memorandums, das auch die wesentlichen Kriterien aus Sicht des potenziellen
Käufers berücksichtigt
Erstellung einer Unternehmensbewertung
Vorbereitung und Initiierung von direkten Gesprächen mit den Investoren auf Basis
entsprechender Vertraulichkeitserklärungen
Erkundung der speziellen Interessenlage und möglichen Verhandlungsstrategie der Käuferseite auf Basis möglichst vieler Informationsquellen
Beschaffung von Hintergrundinformationen, die die Verhandlungsposition des Verkäufers
stärken können.
Begleitung, Moderation und Dokumentation der Verhandlungen über den gesamten Zeitraum
bis zum Vertragsabschluss